オルカンを持っていなくて、その代わりに分配金がチャリンチャリンと降ってくるQYLDとかSPYDを持ってると先日のブログで書いた。
実際のところオルカンやSPYDがどれくらいの利益を上げているのか知りたくなったので両者の一年間のパフォーマンスを比較してみた。
1. 比較銘柄
・2559 MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)
・SPYD SPDR ポートフォリオ S&P500 高配当株式ETF
2. 比較期間
2024年の年間のパフォーマンスを比較
3. 購入条件
SPYDはドル155円換算で $6451を購入。
・オルカン：1/4終値 17030円 => 購入数 58.7株
・SPYD： 1/4終値 $39.17 => 購入数 164.7株
4. 2024年12月30日時点の成績は？
オルカン： 12/30終値 22030円 (上昇分 5000円)
SPYD： 12/30終値 $43.02 (上昇分 $3.85)
5. 分配金
オルカン：分配金なし
SPYD： $0.5467、$0.457、$0.4869、$0.3729 (年４回) 計 $1.8635 税引後 $1.485
6. 2024年の利益比較
オルカン： 58.7株 x 上昇分5000円 = 293,500円 (利益率 29.3%)
SPYD：164.7株 x 上昇分$3.85 = $634.1 分配金 164.7株 x $1.485 = $244.6
計 $878.7 ドル\155換算で 136,198円 (利益率 13.6%)
7. 結果まとめ
オルカンの圧倒的勝利！
2024年の一年間のパフォーマンス比較は二倍以上の差になった。
SPYDだって年利１０％を超えているのだから優秀といえるけど、オルカンの破壊力が強すぎる。 山崎元さんが生前に力説していた「長期投資はオルカン一択」という言葉に間違いは無かった。
8．で、どうする？
SPYDとかQYLDはドル建てなのでドル資産として持っておきます。
オルカンの高いパフォーマンスは理解した。
とはいえ、高値圏にいるオルカンを今すぐ買う気はないですね。
今年のどこかで大きな下落局面が来たら買い出動しようと思ってます。
